Vermogensadvies

Selectie en evaluatie van uw vermogensbeheerder

Na kosten blijken veruit de meeste beleggingsfondsen en vermogensbeheerders niet in staat om structureel de relevante benchmark - het objectieve marktgemiddelde - te halen. Gelukkig zijn er ook vermogensbeheerders die - uiteraard bij gelijkblijvend risico en na kosten - structureel wèl een paar procent per jaar beter presteren. Op grotere vermogens kan dat snel een gemiddeld jaarsalaris schelen. Netto. 

Dat alleen al lijkt ons voldoende reden om eens wat langer stil te staan bij de keuze van uw beheerder. Montfides Investment Consultants is uitdrukkelijk géén vermogensbeheerder. Wij zijn onafhankelijk adviseur en begeleiden u bij uw keuze van de juiste vermogensbeheerder. Gebrek aan kennis maakt immers dat de meeste beleggers geen volwaardige gesprekspartner zijn voor vermogensbeheerders. 

Bij Montfides Investment Consultants werken mensen die de effectenbranche van binnenuit kennen. Wij weten wat er speelt, wat de kansen en bedreigingen zijn en welke belangentegenstellingen er zijn. Voor ons tellen alleen objectieve criteria bij het zoeken naar maximaal rendement met inachtneming van uw risicobereidheid. Natuurlijk bekijken we voor u of er ook sprake is van een professioneel en consistent beleggingsproces bij de beheerder. Want alleen dan kunnen we garanderen dat een in het verleden gerealiseerde outperformance vertrouwen geeft voor de toekomst. 

We houden niet alleen de resultaten uit het verleden kritisch tegen het licht, ook evalueren we - samen met u - de behaalde resultaten periodiek. Worden de met u afgesproken doelstellingen nog steeds gehaald? Is de assetverdeling van uw portefeuille nog steeds conform uw risicoprofiel? Behoeft uw risicoprofiel wellicht bijstelling? En natuurlijk vragen we ons af of er voor u inmiddels geen betere beheerder te vinden is. Kortom, onze dienstverlening is feitelijk een continu proces, waarbij het ons doel is uw vermogen binnen de door u aangebrachte kaders zo optimaal mogelijk te laten renderen. 

Wilt u meer weten? Bel ons vrijblijvend voor een kennismakingsafspraak of vul het contactformulier in. Onder het menu 'contact' vindt u onze coördinaten.